Сатья Наделла утверждает: Copilot от Microsoft пользуется огромной популярностью
Microsoft представила уверенный отчёт о прибылях и убытках в среду: выручка за квартал составила 81,3 миллиарда долларов (рост на 17%), чистая прибыль — 38,3 миллиарда долларов (рост на 21%), а доход от облачного бизнеса Microsoft достиг рекордных 50 миллиардов долларов.
Однако в четверг акции компании резко просели, поскольку инвесторы обеспокоились огромными расходами на развитие облачной инфраструктуры и задались вопросом, окупятся ли эти инвестиции. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла утверждает, что ответ — «да», и посвятил значительную часть конференц-звонка, посвящённого отчётности, попыткам это доказать.
Microsoft потратила на капитальные расходы в первой половине текущего финансового года почти столько же, сколько за весь предыдущий год. Цифры действительно колоссальны: в прошлом году компания израсходовала 88,2 миллиарда долларов, а с начала этого года — уже 72,4 миллиарда долларов.
Значительная часть этих средств направлена на предоставление ИИ-услуг предприятиям и крупным лабораториям искусственного интеллекта, в первую очередь OpenAI, а также Anthropic. Главный вопрос, который волнует инвесторов: приведут ли эти траты к росту использования технологий и, в конечном счёте, к прибыли?
Инвесторы опасаются, что ключевые корпоративные продукты Microsoft — облачная платформа Azure и приложения Microsoft 365 — не показали желаемых темпов роста.
«Тот факт, что И Azure, и сегмент M365 немного не дотянули до ожиданий, является ключевым негативным сигналом, который мы слышим», — написал в своём исследовательском отчёте в четверг аналитик UBS Карл Кирстед. (Впрочем, сам Кирстед не видит в этом проблемы и рекомендует покупать акции.)
Тем не менее, несколько месяцев назад в новостях циркулировала информация, что пользователи не слишком стремятся применять ИИ от Microsoft, несмотря на интеграцию Copilot во множество продуктов компании.
Наделла потратил большую часть времени во время конференц-звонка на то, что лучше всего описать как PR-кампанию по популяризации использования ИИ. Несмотря на его уверенные заявления, некоторые приведённые им цифры были довольно размытыми.
Например, Наделла заявил, что ежедневная аудитория его потребительских ИИ-продуктов Copilot выросла «почти в 3 раза в годовом исчислении». Речь идёт об ИИ-чатах, ленте новостей, поиске, веб-сёрфинге, покупках и «интеграции в операционную систему».
О том, сколько именно пользователей это представляет, он не сказал, а в Microsoft отказались комментировать и уточнять эту цифру.
В прошлогоднем годовом отчёте компания сообщила о преодолении отметки в 100 миллионов ежемесячных активных пользователей Copilot, но эта цифра включала как корпоративных клиентов, так и обычных потребителей. Представитель Microsoft сообщил TechCrunch, что теперь это число выросло до 150 миллионов. И снова — с учётом и коммерческих, и потребительских пользователей.
Он был более конкретен в отношении ИИ для программистов — GitHub Copilot, заявив, что теперь у него 4,7 миллиона платных подписчиков, что на 75% больше, чем год назад. Это выглядит как здоровый бизнес. В прошлогоднем годовом отчёте Microsoft сообщала, что у GitHub Copilot 20 миллионов пользователей, включая тех, кто пользуется бесплатным тарифом.
Он также сообщил, что у Microsoft 365 Copilot теперь 15 миллионов оплаченных лицензий от компаний, которые приобретают его для своих сотрудников. По словам компании, это на фоне общей базы в 450 миллионов оплаченных лицензий.
Кроме того, Наделла отметил рост Dragon Copilot — медицинского ИИ-агента Microsoft для работников здравоохранения (конкурента популярного стартапа Harvey). Он заявил, что этот продукт доступен для 100 000 медицинских учреждений и был использован для документирования 21 миллиона приёмов пациентов за квартал, что в три раза больше, чем год назад.
Окупятся ли миллиарды, вложенные в дата-центры? Наделла, очевидно, считает, что да. Он и финансовый директор Эми Худ заявили во время конференц-звонка, что спрос на ИИ-услуги во всех продуктах значительно превышает возможности дата-центров, поэтому всё новое оборудование по сути загружено на полную мощность на весь срок службы.
Microsoft представила уверенный отчёт о прибылях и убытках в среду: выручка за квартал составила 81,3 миллиарда долларов (рост на 17%), чистая прибыль — 38,3 миллиарда долларов (рост на 21%), а доход от облачных сервисов Microsoft достиг рекордных 50 миллиардов долларов.
Однако в четверг акции компании резко просели, поскольку инвесторы обеспокоились масштабами расходов технологического гиганта на развитие облачной инфраструктуры и задались вопросом, окупятся ли эти вложения. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла утверждает, что ответ — «да», и посвятил значительную часть конференц-звонка, посвящённого отчётности, попыткам это доказать.
Microsoft потратила на капитальные расходы в первой половине текущего финансового года почти столько же, сколько за весь предыдущий год. Цифры действительно колоссальны: в прошлом году компания израсходовала 88,2 миллиарда долларов, а с начала этого года — уже 72,4 миллиарда долларов.
Значительная часть этих средств направлена на предоставление ИИ-сервисов предприятиям и крупным лабораториям искусственного интеллекта, в особенности OpenAI, а также Anthropic. Главный вопрос, волнующий инвесторов: приведут ли эти траты к росту использования технологий и, в конечном счёте, к прибыли?
Инвесторы опасаются, что ключевой корпоративный облачный продукт Microsoft, Azure, и её приложения Microsoft 365 не показали желаемых темпов роста.
«Тот факт, что И Azure, и сегмент M365 показали результат немного ниже ожиданий, является ключевым негативным сигналом, который мы наблюдаем», — написал в своём исследовательском отчёте в четверг уличный аналитик UBS Карл Кирстед. (Впрочем, Кирстед не видит в этом повода для беспокойства и рекомендует покупать акции.)
Тем не менее, несколько месяцев назад в новостях циркулировала информация, что пользователи не слишком стремятся применять ИИ от Microsoft, несмотря на интеграцию Copilot во множество продуктов компании.
Наделла посвятил большую часть своего выступления на конференц-звонке тому, что лучше всего описать как PR-кампанию, посвящённую использованию ИИ. Несмотря на его уверенные заявления, некоторые приведённые им цифры были довольно размытыми.
Например, Наделла заявил, что число ежедневных пользователей его потребительских ИИ-продуктов Copilot выросло «почти в 3 раза в годовом исчислении». Речь идёт об ИИ-чатах, ленте новостей, поиске, веб-сёрфинге, покупках и «интеграциях в операционную систему».
О том, какое именно количество реальных пользователей это представляет, он не сообщил, а в Microsoft отказались комментировать и уточнять эту информацию.
В прошлогоднем годовом отчёте компания сообщила о преодолении отметки в 100 миллионов ежемесячных активных пользователей Copilot, учитывая как корпоративных клиентов, так и частных лиц. Представитель Microsoft заявил TechCrunch, что эта цифра выросла до 150 миллионов в общей сложности. И вновь это число включает и коммерческих, и потребительских пользователей.
Он был более конкретен в отношении кодирующего ИИ Microsoft, GitHub Copilot, заявив, что теперь у него 4,7 миллиона платных подписчиков, что на 75% больше, чем годом ранее. Это выглядит как успешный бизнес. В прошлогоднем годовом отчёте Microsoft сообщала, что у GitHub Copilot было 20 миллионов пользователей, включая тех, кто пользуется бесплатным тарифом.
Он также отметил, что у Microsoft 365 Copilot теперь 15 миллионов платных лицензий, приобретённых компаниями для своих сотрудников. По данным компании, это на фоне общей базы в 450 миллионов платных лицензий.
Наделла также выделил рост Dragon Copilot, медицинского ИИ-агента Microsoft для работников здравоохранения (конкурента популярному стартапу Harvey). Он сообщил, что этот продукт доступен для 100 000 медицинских специалистов и был использован для документирования 21 миллиона приёмов пациентов за квартал, что в три раза больше, чем годом ранее.
Окупятся ли миллиарды, вложенные в дата-центры? Наделла, очевидно, считает, что да. Он и финансовый директор Эми Худ заявили во время отчёта о прибылях, что спрос на ИИ-сервисы в продуктах значительно превышает предложение мощностей дата-центров, поэтому всё новое оборудование, по сути, загружено на полную мощность на весь срок его службы.
