Сатья Наделла уверяет: Copilot от Microsoft набирает огромную популярность
Microsoft представила уверенный отчёт о прибылях и убытках в среду: выручка за квартал составила 81,3 миллиарда долларов (рост 17%), чистая прибыль — 38,3 миллиарда долларов (рост 21%), а доход от облачных сервисов Microsoft достиг рекордных 50 миллиардов долларов.
Однако в четверг акции компании подверглись давлению, поскольку инвесторы обеспокоились масштабами расходов на развитие облачной инфраструктуры и задались вопросом, окупятся ли эти вложения. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла утверждает, что ответ — «да», и посвятил значительную часть конференц-звонка, посвящённого отчётности, попыткам это доказать.
Microsoft потратила на капитальные расходы в первой половине текущего финансового года почти столько же, сколько за весь предыдущий год. Цифры действительно колоссальны: в прошлом году компания израсходовала 88,2 миллиарда долларов, а с начала этого года — уже 72,4 миллиарда.
Значительная часть этих средств направлена на предоставление ИИ-сервисов предприятиям и крупным лабораториям искусственного интеллекта, в первую очередь OpenAI, а также Anthropic. Главный вопрос, волнующий инвесторов: приведут ли эти траты к росту использования и, в конечном счёте, к прибыли?
Инвесторов пугает то, что ключевой корпоративный облачный продукт Microsoft, Azure, и её приложения Microsoft 365 росли не так быстро, как хотелось бы.
«Тот факт, что И Azure, и сегмент M365 показали результаты чуть ниже ожиданий, является ключевым негативным сигналом, который мы слышим», — написал в своём исследовательском отчёте в четверг аналитик UBS Карл Кирстед. (Впрочем, сам Кирстед не видит причин для беспокойства и рекомендует покупать акции.)
Тем не менее, несколько месяцев назад в новостях циркулировала информация, что пользователи не слишком стремятся применять ИИ от Microsoft, несмотря на интеграцию Copilot во множество продуктов компании.
Наделла посвятил большую часть своего выступления на конференц-звонке тому, что лучше всего описать как PR-кампанию, демонстрирующую использование ИИ. Несмотря на его уверенность, некоторые приведённые им цифры были довольно размытыми.
Например, Наделла заявил, что число ежедневных пользователей потребительских ИИ-продуктов Copilot выросло «почти в 3 раза в годовом исчислении». Речь идёт об ИИ-чатах, ленте новостей, поиске, веб-сёрфинге, покупках и «интеграциях в операционную систему».
О том, сколько именно пользователей это представляет, он не сообщил, а в Microsoft отказались комментировать и уточнять конкретные цифры.
В прошлогоднем годовом отчёте компания сообщила о преодолении отметки в 100 миллионов ежемесячно активных пользователей Copilot, учитывая как корпоративных клиентов, так и частных лиц. Представитель Microsoft заявил TechCrunch, что эта цифра выросла до 150 миллионов в общей сложности. И вновь это включает коммерческих и потребительских пользователей.
Он был более конкретен в отношении кодирующего ИИ Microsoft — GitHub Copilot, заявив, что теперь у него 4,7 миллиона платных подписчиков, что на 75% больше, чем годом ранее. Это выглядит как успешный бизнес. В прошлогоднем годовом отчёте Microsoft сообщала, что у GitHub Copilot было 20 миллионов пользователей, включая тех, кто пользуется бесплатным тарифом.
Он также отметил, что у Microsoft 365 Copilot теперь 15 миллионов платных лицензий, приобретённых компаниями для своих сотрудников. По словам компании, это на фоне общей базы в 450 миллионов платных лицензий.
Наделла также выделил рост Dragon Copilot, медицинского ИИ-агента Microsoft для работников здравоохранения (конкурента популярному стартапу Harvey). Он сообщил, что этот продукт доступен для 100 000 медицинских специалистов и был использован для документирования 21 миллиона пациентских случаев за квартал, что в три раза больше, чем годом ранее.
Окупятся ли миллиарды, вложенные в дата-центры? Наделла, очевидно, считает, что да. Он и финансовый директор Эми Худ заявили во время отчётного звонка, что спрос на ИИ-сервисы в продуктах значительно превышает возможности дата-центров, поэтому всё новое оборудование, по сути, загружено на полную мощность на весь срок его службы.
